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                            EEPW首頁 > 手機與無線通信 > 業界動態 > NB-IoT模組30元血戰低價,飲鴆止渴還是提振信心?

                            NB-IoT模組30元血戰低價,飲鴆止渴還是提振信心?

                            —— 300萬片、30元以下NB-IoT模組,飲鴆止渴還是提振信心?
                            作者:時間:2018-09-13來源:網絡收藏
                            編者按:一次大規模的NB-IoT模組招標,催生了一場模組廠商的價格血拼,然而價格已不再是NB-IoT產業發展的壁壘,需求不足才是壁壘,希望將對價格的敏感性轉化到對需求的敏感性上面來。

                              一次大規模的模組招標,催生了一場模組廠商的價格血拼,然而價格已不再是產業發展的壁壘。

                            本文引用地址:http://www.uavs.tw/article/201809/391821.htm

                            300萬片、30元以下NB-IoT模組,飲鴆止渴還是提振信心?

                              上周末,備受矚目的中國聯通300萬片模組招標結果出爐,中標企業大多最終以低于30元/片價格入選。從NB-IoT問世起,“低成本”就成為一個典型的標簽,而這個低成本最多的解釋就是模組成本低于5美元,因為業界不少人認為5美元是一個分水嶺,當NB-IoT模組達到低于5美元的水平時,NB-IoT將迎來爆發式增長。然而就目前情況來看,低于5美元這一目標已經達到,但似乎爆發式增長還未到來。隨著模組價格的持續下探,可以說成本對NB-IoT產業發展的形成的壁壘越來越小,未來的關注點應該更多聚焦于需求的挖掘。

                              需求驅動還是供給催生的規模?

                              300萬片規模的招標已創下了NB-IoT模組集中采購的記錄,而且30元以下的價格也遠低于預期的5美元,不過,這300萬片的數字來自何處?若是下游用戶已有自發的需求,不論每一用戶規模大小如何,則可以說是初步的規模效應開始顯現,是明顯的需求驅動形成的真實規模;若僅是根據一些意向性的項目,預估可能形成300萬的需求量,則依然是供給方努力去催熟市場形成的規模預期。

                              此前的招標公告中關于規模和有效期是如此描述:

                              本次采購規模量預期為300萬片,以實際訂單為準

                              本合同有效期為自合同簽訂之日起至2018年12月31日

                              可以看出,這最終是一個框架性的協議,300萬只是預估數量,而且執行周期到今年年底。首先,從合同簽訂至年底期間,中國聯通不會將這300萬片NB-IoT模組購入形成庫存,而只是依據項目進展按需提貨提供給需求方;其次,到今年年底合同到期,最終真實采購數量是截止12月31日產生的訂單,模組廠商也沒法確定截止年底其供貨數量。那么,300萬片可以看作是一個上限,但好像并沒有設置采購的下限。若是設置了采購下限,則模組廠商截止年底至少有一個保底的供貨數量。

                            300萬片、30元以下NB-IoT模組,飲鴆止渴還是提振信心?

                              NB-IoT在目前發展階段中,依然呈現的是供給推動強于需求驅動的態勢。設想一個極端的情況,即截止年底實際訂單接近于0(當然這種情況不可能出現),則12月31日后合同到期,這一過程雙方并沒有違約。從這個角度看,這一招標形成的合同更類似于一種期權合約,采購方在12月31日前有權按中標價采購300萬片以內任何數量的模組。正如金融市場中采用期權作為避險工具一樣,當實際需求關系并不確定時,類似的框架性協議也成為規避風險的一種手段。

                              藍海還未開啟就已進入紅海

                              當然,設置的最高投標限價35元的參考意義有限,因為所有參與方知道貼著35元報價就是徒勞,報價遠遠低于這個參考限價才有可能入選。最終結果出爐后,還是讓業界大吃一驚,驚的是最低價格遠超預期,多家已低于成本價。即使300萬片能夠大部分落地,從當前BOM成本計算,不用說有利潤,廠商每片還要倒貼好幾塊錢。

                              或許是因為預期本次中標后實際的模組需求量并不大,或許是本次中標的戰略意義重大,抑或企業通過多元化經營可以將這部分虧損補充回來,企業做出了低于成本價投標的決策。不過,如果按這樣的節奏走下去,每一次大規模的招標,充斥著低于成本的低價,NB-IoT這個產業勢必形成惡性循環,甚至出現劣幣驅逐良幣現象。

                              此前屢次出現的“0元中標”政務云項目,很多被解讀為有“羊毛出在豬身上,狗來買單”的商業模式,但對于模組企業來說,低價中標后似乎并不能發揮“羊毛出在豬身上”的模式,最終虧損的苦果只能自己承擔。

                              在過去的兩年中,不少廠商受到市場繁榮假象的刺激,紛紛投身NB-IoT模組市場,截止目前,國內已有超過30家廠商進入這一領域,結果進來后發現市場容量增長遠低于預期,而競爭對手卻比比皆是。實際的情況是在這一市場的藍海還未開啟,價格廝殺先進入紅海,成本價已經不是底價,底價似乎看不到底。

                            300萬片、30元以下NB-IoT模組,飲鴆止渴還是提振信心?

                              在以NB-IoT為代表的物聯網這一輪熱潮中,模組企業是一個非常“受傷”的群體,在過去兩年中業界不少觀點認為NB-IoT發展速度太慢源于模組成本太高,讓模組企業承擔著壓力,但成本并非模組企業一己之力能夠實現。模組廠商可謂是承受了壓力、做出了貢獻,但相應地卻很難獲得收益,因為各種殺價的競爭讓各家對價格完全失控。數位模組企業的負責人曾經表示:模組應該也有一個類似于行業協會的組織,規范市場環境,對于各種惡性的市場競爭行為有所遏制。

                              物聯網模組作為加速設備和應用開發的中間產品,由于其進入門檻不高,因此不會形成超額利潤,其規模經濟特點非常明顯。過去十多年中,2G模組價格的下降就伴隨著規模效應的擴大,讓那幾家傳統蜂窩模組企業實現穩定的收益。目前超過30家的NB-IoT企業數量,一定不會形成明顯的規模經濟效應,模組領域的洗牌在所難免,最終會形成少數幾家的產業形態。但是,通過低于成本價惡性競爭擊垮對手的洗牌方式不是可持續的,這樣做法無異于飲鴆止渴。

                              下行通道已開啟,模組價格不再是一個壁壘

                              雖然說存在低于成本的報價,但從本次招標的報價可以看出,NB-IoT模組實際成本已經下探至30元左右。從去年10月超過60元的成本,不出一年時間成本已下降了一半,進入了預期的5美元以內,而且從目前態勢來看,NB-IoT模組價格還會繼續下行。

                              價格下行通道已經開啟,一方面源于上游芯片領域多家供應商加入,目前已形成超過10家芯片廠商具備供貨能力的狀態,廠家之間的競爭讓芯片價格大幅下滑,而且經過2年的研發和迭代,最新的芯片設計也實現了很多優化,對成本的降低也起到促進作用;另一方面,模組企業在成本控制方面也做了大量工作,包括自建生產工廠、設計流程簡化等。

                              在筆者看來,價格已經不再是NB-IoT產業發展的壁壘,因為按此下降趨勢,NB-IoT模組成本會逐漸接近于2G模組,而此時的壁壘是需求不足,最終價格下探至2G以下還是需要大規模的需求。

                            300萬片、30元以下NB-IoT模組,飲鴆止渴還是提振信心?

                              大家還記得去年運營商發布的NB-IoT模組補貼計劃嗎?設想一個場景:以中國移動為例,10億元專項補貼NB-IoT模組,目前模組為30元/片的價格,假設每個模組補貼10元,則該專項資金可以直接補貼的模組規模為1億片,價格直接降到20元/片。這僅僅是補貼直接覆蓋的規模和價格,這1億片模組已經是一個非常大的規模,可以有效攤銷模組廠商的固定成本,其撬動作用非常明顯,一定能夠帶動模組價格迅速降至20元以下,甚至低于2G模組。但是,如果這樣的情景發生了,這1億片價格低至20元的模組用于哪些終端、哪些行業、哪些應用中?能有多少真實需求來消化這1億片模組?短期內可以通過補貼將模組價格拉低至2G水平,但短期內不一定有規模化的應用來消化這些模組。因此,最終補貼也是根據應用落地情況按需提供的。

                              從這個角度看,NB-IoT模組價格已經不是整個產業發展的壁壘了,需求不足才是壁壘。過去一年多時間里,供給方推進了大量示范性項目,比如深圳水務、福州燃氣、鷹潭智慧城市、智能路燈、智慧消防等,全國各地的同行業受邀去這些示范項目所在地進行參觀學習,那么這些示范性項目是否轉化為規模化需求?或者還發現其他規模化需求行業。

                              一次大規模的NB-IoT模組招標,催生了一場模組廠商的價格血拼,然而價格已不再是NB-IoT產業發展的壁壘,希望將對價格的敏感性轉化到對需求的敏感性上面來。



                            關鍵詞: NB-IoT

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